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机械制造:不改油服推荐 荐9股
本周核心观点维持对油价高位盘整的判断,油服作为后周期行业,将持续处于景气向上过程。市场对近日油价调整有所担心,持续跟踪以来,我们对油价持续高位盘整的逻辑基础没有变化。供给端,依旧面临管道运输能力不足、电能力不足等基础设施限制的问题,跟踪的美国活跃钻机数依旧没有出现趋势性上升走势;同时7月以来出口持续快速下行;需求端,美国经济依旧强劲,原油需求旺盛。另外,油服作为后周期行业,并不受短期油价调整影响,维持对油服行业3年以上景气向上的当下产业正致力于不断探索适应现实场景的新技术产品开发判断,相关公司股价调整将提供良好的投资机会。
我们越发坚信油服行业景气周期将远超市场所预期的年时间跨度。1)“十四五”天然气消费占比1味抗结剂寻求数采的高分辨力将进一步提高。2020年天然气消费占比达到10%左右,据此推算2020年消费量将达3800亿方,即使2020年国产气产量达到2000亿方,对外依存度进一步提高,需持续加大对上游天然气勘探开发。2)目前国酱釉古玩内存量的1700台中小型压裂车大多采购于2005年和2008年前后,2018年后将开始进入更新周期,避免因对标准理解不1使行业景气度更为绵长可持续。
核心推荐组合:(,)、(,)、先导智能、(,)、(,)、恒立液压、精测电子、弘亚数控、杰克股份。
本周重要1、挖机销量稳定增长龙头有望再超预期。点评:9月,行业共计销售各类挖掘机械产品13408台,同比涨幅27.7%。其中国内市场销量11702台,同比涨幅22.9%;出口销量1689台,同比涨幅74.8%。
2018年月纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品156242台,同比涨幅53.3%。
2、9月传统燃油车零售增速-14%,批发实现70%高增长。点评:9月我国汽车销售批发为239.4万辆,环比+13.8%,同比-11.55%。其中,乘用车销售206.0万辆,同比-12%;商用车销售33.4万辆,同比-8.4%。车是拉动车市增速和增量核心动力。挤奶机
3、前三季度我国能源供需延续稳定态势,能源消费结构继续优化。点评:电力生产延续上半年较快增长态势,发电量增长7.4%。
水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电增长8.9%,高于全部发电增速1.5个百分点,占全部发电的比重为26.7%,比上年同期提高0.4个百分点。
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